热点聚焦：

1、美伊临时停火协议将于北京时间4月22日8时到期，最后时刻出现戏剧性反转。美国总统特朗普表示，应巴基斯坦陆军参谋长及总理请求，美方将暂缓对伊朗军事打击。特朗普称，鉴于伊朗政府内部“严重分裂”，美方决定延长停火期限，并要求伊朗方面先提出统一的谈判方案。在此期间，美军将继续对伊朗实施海上封锁，同时保持军事准备状态。他表示，停火将持续至伊朗提交方案并完成谈判为止，“无论结果如何”。

2、美伊新一轮谈判前景难料。由于伊朗未能回应美国的谈判立场，美国副总统万斯暂时搁置前往巴基斯坦同伊朗谈判计划。伊朗通过调解人巴基斯坦告知美国，将不会出席原定于4月22日在伊斯兰堡举行的会谈。

3、美国参议院银行委员会举行有关美联储主席提名的听证会。美联储主席候选人沃什表示，如果获确认出任美联储主席，将保持货币政策的独立性，绝不会听命于美国总统特朗普行事。沃什指出，特朗普从未要求他作出降息的承诺，他也绝不会同意这样承诺。沃什希望对美联储进行多方面彻底改革，并建立一套全新的“通胀框架”。参议员蒂利斯坚称，司法部不结束对鲍威尔调查就不支持提名。

国内新闻：

1、国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》，到2030年服务业总规模迈上100万亿元台阶。《意见》提出，要全链条补强生产性服务业薄弱环节，提升生活性服务业重点领域发展能级，推进服务业数智化转型。

2、日本政府正式修改“防卫装备转移三原则”及其运用指南，原则上将允许出口杀伤性武器。外交部发言人郭嘉昆表示，中方对此严重关切。包括中国在内的国际社会将对此保持高度警惕，坚决抵制日本“新型军国主义”的妄动。

3、工信部召开第十九次制造业企业座谈会，来自生物制造、量子科技、显示材料、氢能、商业航天等行业领域的8家企业负责人作交流发言。会议指出，加快锻长板、补短板、强弱项，以更大力度超前布局未来产业，抢占未来发展制高点。

4、广东省一季度实现地区生产总值3.5万亿元，经济总量继续稳居全国首位，同比增长4.6%，增速比上年同期、上年全年分别提高0.5个、0.7个百分点。

5、上海发布国家数字经济创新发展试验区实施方案，探索开展高质量数据集开源社区建设。推动算力互联互通、按需调用。加快千帆星座建设，推动卫星互联网业务商用试点。加速脑机接口、6G、量子计算等技术应用试点及产品化。

国际新闻：

1、美国财政部文件显示，美国外国资产控制办公室更新特别指定国民清单，新增多名伊朗个人、企业及航空资产，涉及反恐及防扩散领域制裁。整体来看，此次制裁不仅针对伊朗境内主体，还覆盖其在中东及周边地区的跨国商业网络，显示美国持续强化对伊朗相关资金、物流及航空体系的限制力度。

2、伊朗方面称，在美国违反停火协议之后，霍尔木兹海峡进出通道已被封锁，所有航行均处于伊朗伊斯兰革命卫队海军的严格控制之下。在未获得彻底解除对伊朗海上封锁的保证之前，任何船只都无权通过该海峡。同时，任何军舰通行也被禁止。

3、美国3月零售销售环比增长1.7%，创一年多来最大涨幅。伊朗战争推动燃油价格升至2022年以来最高水平，带动汽油站消费当月激增15.5%，成为整体数据的主要拉动力。不包括加油站在内，零售销售额则环比增长0.6%。

4、美国3月成屋签约销售指数环比上升1.5%至73.7，连续第二个月回升，创四个月新高，且大幅高于预期。

5、德国ZEW经济景气指数4月骤降至-17.2，创2022年12月以来最低水平，远差于经济学家预期的-5.0。欧元区4月ZEW经济景气指数录得-20.4，预期-14，前值-8.5。

6、日本政府已汇总有关金属、塑料等资源再利用的循环经济行动计划。根据规划，到2030年前，官民合计将投入约1万亿日元，用于推动再生资源回收利用基地建设及新技术研发。

产经动态：

1、国内油价迎年内首次下调。4月21日24时起，国内汽、柴油零售价格每吨分别下调555元、530元，全国平均来看：折合升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.44元、0.46元、0.45元。用92号汽油加满50升油箱将少花22元。

2、截至3月底，我国智能算力规模达1882 EFLOPS。工信部表示，将引导算力基础设施按需有序建设，推动绿色电力与算力协同布局；支持开展太空算力技术前瞻性研究，有序推动太空算力产业发展；探索“算力银行”“算力超市”等创新业务；加快5G-A规模商用，系统布局6G、下一代互联网等前沿技术研发。

3、近期存储器价格上涨引发手机终端产品价格调整，工信部表示，将多措并举支持存储器产业发展，保障产业链供应链稳定。通过多种手段维护市场秩序，引导存储器企业加强渠道管理，配合相关部门依法打击“囤积居奇”等扰乱市场行为。

4、工信部将推动出台“人工智能+软件”专项行动实施方案。中国软件行业协会报告显示，2025年，我国软件业务收入达到15.48万亿元，“十四五”期间年均增长13.8%。“十五五”期间，中国软件产业规模有望突破20万亿大关。

5、市场监管总局、教育部公布首批“专业与标准化教育融合试点”名单，全国共281个试点项目入选。试点专业覆盖人工智能、智能制造、低空经济、食品质量安全、现代服务业等多个国家重点产业与民生领域。

6、国内首个Pre6G试验网在江苏南京正式投入运行。该试验网在5G网络中融入6G创新技术，相关能力可达5G的10倍。这一试验网的落地，标志着6G技术从关键技术验证迈入系统能力验证的新阶段。

7、国际能源署发布报告显示，去年全球太阳能光伏发电量新增600太瓦时，在全球能源供应增量中占比超过25%，可再生能源首次引领全球能源供应增长。电池储能新增装机创纪录并超越天然气，化石能源需求增速全面放缓。

8、西安发布住房公积金新政，灵活就业人员可申请自愿缴存住房公积金，不设户籍条件限制，在西安购买自住普通住房可申请公积金贷款，享有与单位缴存职工同等贷款权益。

债券：

1、国内油价迎年内首次下调。4月21日24时起，国内汽、柴油零售价格每吨分别下调555元、530元，全国平均来看：折合升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.44元、0.46元、0.45元。用92号汽油加满50升油箱将少花22元。

2、截至3月底，我国智能算力规模达1882 EFLOPS。工信部表示，将引导算力基础设施按需有序建设，推动绿色电力与算力协同布局；支持开展太空算力技术前瞻性研究，有序推动太空算力产业发展；探索“算力银行”“算力超市”等创新业务；加快5G-A规模商用，系统布局6G、下一代互联网等前沿技术研发。

3、近期存储器价格上涨引发手机终端产品价格调整，工信部表示，将多措并举支持存储器产业发展，保障产业链供应链稳定。通过多种手段维护市场秩序，引导存储器企业加强渠道管理，配合相关部门依法打击“囤积居奇”等扰乱市场行为。

4、工信部将推动出台“人工智能+软件”专项行动实施方案。中国软件行业协会报告显示，2025年，我国软件业务收入达到15.48万亿元，“十四五”期间年均增长13.8%。“十五五”期间，中国软件产业规模有望突破20万亿大关。

5、市场监管总局、教育部公布首批“专业与标准化教育融合试点”名单，全国共281个试点项目入选。试点专业覆盖人工智能、智能制造、低空经济、食品质量安全、现代服务业等多个国家重点产业与民生领域。

6、国内首个Pre6G试验网在江苏南京正式投入运行。该试验网在5G网络中融入6G创新技术，相关能力可达5G的10倍。这一试验网的落地，标志着6G技术从关键技术验证迈入系统能力验证的新阶段。

7、国际能源署发布报告显示，去年全球太阳能光伏发电量新增600太瓦时，在全球能源供应增量中占比超过25%，可再生能源首次引领全球能源供应增长。电池储能新增装机创纪录并超越天然气，化石能源需求增速全面放缓。

8、西安发布住房公积金新政，灵活就业人员可申请自愿缴存住房公积金，不设户籍条件限制，在西安购买自住普通住房可申请公积金贷款，享有与单位缴存职工同等贷款权益。

商品：

1、美油主力合约收涨3.2%，报90.22美元/桶；布油主力合约涨3.75%，报99.06美元/桶。美伊停火即将到期，双方在关键问题仍存分歧，尚未敲定和平协议，市场对能否举行新一轮会谈疑虑加剧，霍尔木兹海峡能否恢复油轮通航存在不确定性；IEA与EIA均下调全球原油供给预测；美国API原油库存大幅减少，降幅超市场预期，美国供应趋紧。

2、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.87%报4738.50美元/盎司，COMEX白银期货跌4.21%报76.67美元/盎司。当前市场受美联储偏紧缩政策预期压制，叠加美伊地缘谈判僵持带来的影响复杂，白银因属性特殊波动更大，整体利空主导推动本次收跌。

3、伦敦基本金属多数下跌，LME期锌涨0.84%报3437.0美元/吨，LME期镍跌0.55%报18150.0美元/吨，LME期铝跌0.74%报3531.0美元/吨，LME期铅跌0.84%报1957.5美元/吨，LME期铜跌0.91%报13154.5美元/吨，LME期锡跌2.13%报49605.0美元/吨。

4、受乌克兰袭击港口和炼油厂，以及通往欧洲的俄罗斯最后一条石油管道输送中断的影响，俄罗斯4月石油产量被迫削减约30万至40万桶/日。国际能源署（IEA）已将俄罗斯今年剩余时间石油供应预期下调12万桶/日。

5、全球最大独立石油贸易商维多集团CEO罗素·哈迪警告称，即便中东战争4月22日就结束，石油市场仍将至少损失10亿桶原油和成品油供应。贡渥集团首席执行官Gary Pederse指出，霍尔木兹海峡持续关闭将带来严重“连锁影响”。

资讯来源：万得资讯